招商新能源旗下聯合光伏成功發行2.5億美元債券

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(中國香港,2017年1月19日)– 聯合光伏集團有限公司(“聯合光伏” 或“本公司”,股份代號:00686.HK,聯合光伏的第一大股東為招商新能源集團有限公司),中國最大的純太陽能電站投資運營企業,欣然宣布,1月18日,成功發行3年期2.5億美元債,所得款項將用於償還部分可換股債券以繼續優化本集團現有債務結構。


本次發債是巴黎協議生效後全球首只應對氣候變化的綠色能源美元債券,也是中國太陽能企業的第一單美元債券,開辟了行業先河!本次認購美元債券的均為國際超大型投資機構,體現了國際機構投資者對聯合光伏未來發展的肯定與信心。

盡管美國大選、美聯儲加息令市場大幅波動不利於新債券發行,公司仍然獲得了大量國際超級投資者的認可和熱烈追捧,訂單規模超過6億美元。本次發債為公司未來作為綠色能源企業在國際市場的融資奠定了廣泛投資者基礎,不僅使公司獲得長期、穩定的發展資金,也將進壹步強化本公司資本結構、實現融資渠道多元化。

隨著《巴黎氣候協議》的正式生效,全球範圍內將刮起新一輪綠色革命。聯合光伏作為領先的太陽能企業,也將加快步伐,將公司打造成為全球新能源資源整合平台。藉助本次成功發行及引入長期策略性夥伴,未來公司將積極響應中國“一帶一路”國家戰略,加快布局全球資源網絡,在境內外新能源項目收購、技術和運營經驗分享及拓寬融資渠道等方面與各國際知名企業或機構展開密切合作。聯合光伏將把握“氣候時代”的綠色機遇,未來冀有更待飛躍。 

本次美元債券發行由摩根士丹利及美銀美林擔任聯席全球協調人。摩根士丹利、美銀美林、野村證券、招商證券及中信裏昂擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。